1️⃣ Créer une facture dans WINAUDITOR
📍 Accéder à la facturation
Rendez-vous dans le module "Quotidien" puis cliquez sur "Facturation" pour ajouter une nouvelle vente ou une note de crédit.
📍 Remplir les informations essentielles
Date de la facture
Client : Sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau.
Date d'échéance (date limite de paiement).
Lignes de la facture : Ajoutez vos articles, un commentaire personnalisé ou un sous-total si nécessaire.
Réutilisation des articles : Une fois créés, ils peuvent être repris facilement pour de futures factures.
📍 Enregistrer la facture
Une fois complétée, cliquez sur "Enregistrer" ✅. La facture apparaîtra automatiquement dans votre journal des ventes (module "Gestion commerciale client", icône "caddie vert" à gauche de l’écran).
2️⃣ Envoyer ses factures aux clients
📍 Depuis la gestion commerciale client
Cliquez sur la facture concernée.
Choisissez "Imprimer" 🖨️ ou "Envoyer par e-mail" 📧 selon votre préférence.
📍 Envoi par e-mail
Si vous choisissez cette option, WINAUDITOR demandera l’adresse e-mail du client. Une fois confirmée, la facture sera envoyée automatiquement.
📍 Modification ou suppression d’une facture
Vous pouvez modifier ou supprimer une facture tant qu’elle n’a pas été envoyée.
Une fois envoyée, des modifications ne sont plus possibles.
3️⃣ Relancer les clients avec des rappels de paiement
📍 Accéder aux rappels
Allez dans "Gestion commerciale client" (icône "caddie vert").
Cliquez sur "Rappels", puis sur "Ajouter" pour générer un rappel de paiement.
📍 Automatisation avec la banque
Si votre banque est connectée à votre module des ventes :
✔️ Les factures payées seront automatiquement marquées comme réglées.
✔️ Les rappels seront prêts à être envoyés sans action supplémentaire de votre part.
Un client n'honore pas vos factures ? Voici comment réagir.
4️⃣ Modifier le format de vos factures
📍 Personnalisation des documents
Dans les paramètres (menu à gauche) :
Cliquez sur "Formats d'impression".
Sélectionnez le type de document à modifier (facture, note de crédit, rappel, note d’envoi, etc.).
📍 Points importants à vérifier
✔️ Assurez-vous que le compte IBAN indiqué est bien celui destiné à recevoir les paiements des clients.
✔️ Vous pouvez personnaliser le modèle PDF et le modèle d’e-mail selon vos préférences.
Vidéo explicative complète par Winauditor.